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 2007/09/18 (Tue)  at 04:19:11

 

投資信託にはいくつかの分類があります。

最近はますます多様化してきています。

<運用方法の分類>


1.アクティブファンド・・・・・・・・運用会社が積極的にリサーチをし、より成長が期待できる銘柄を選びます。

2.インデックスファンド・・・・・・東証株価指数(TOPIX)や、日経平均株価などの株式指数に連動するように運用されます。



<購入方法の分類>


1.単位型(ユニット)・・・・・・・・毎月同じタイプのファンドが定期的に募集され、運用されます。

2.追加型(オープン)・・・・・・・募集期間がきまっておらず、いつでも売買できます。運用開始後も購入できます。

<分配方法の分類>

1.分配型・・・・・・・・・・・・・・・・・決算後ごとに収益分配金が支払われます。

2.無分配型・・・・・・・・・・・・・・・満期になったり、投資家が中途換金するときに分配金が一括で支払われます。

<設定場所の分類>

1.国内投資信託・・・・・・・・国内で設定された投資信託のこと。

2.海外投資信託・・・・・・・・外国で設定された投資信託のこと。

*日本株に投資しても、外国で設定されたものであれば外国投資信託です。

<投資対象の分類>

1.株式投資信託・・・・・・・・株式の組み入れが認められているもののこと。

2.公社債投資信託・・・・・・運用対象が国債、社債などで運用されるもののこと。

投資信託を購入する際は、上記に挙げたような分類を学んだ上で、自分のリスク許容度や目的なども考えて購入するのがよいでしょう。

 

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第5回 投資信託はここで学べ!!!~国内株式型と国際株式型~
さて、前回お伝えした「価格.comの投資信託のページ」「分類別ラインナップ」をみると、国内株式型、国際株式型、バランス型・・・となっていますね。バランス型については、今回は、ちょっとおいといて、国内株式型と国際株式型についてお話します。「そんなの漢字みたらわかるよ。」と思ったあなた!甘いですよ!まず、第一点。株式の組み入れ比率についてですが、これは、約款上の株式組み入れ限度が70%以上のもので主として国内株式に投資するものが国内株式型、約款上の株式組み入れ限度が70%以上のも...
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今回は「信頼できる金融機関」について書いてみようかと思います。結論から言うと残念ながら日本国内には「信頼できる金融機関」は ほとんど存在しないと思います。どうして「信頼できる金融機関」は存在しないのでしょうか? 「投資信託」をはじめとする金融商品を扱う会社には 大きく分類して2種類に分類する事ができます。 まず1つ目が「投資信託」の運用元である運用会社です。 例をあげると「国内株式型...
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URL 2007/09/18(Tue)04:57:00
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今日は、投資信託の分類を別の角度から解説します。バックナンバーでは、「どういった対象に投資するか?」として、国内株・外国株・国内債券・外国債券・不動産(REIT)など、リスクの分散対象としての分類を、紹介しました。今回の分類は、「狙う収益が、何を目指しているか?」による分類の紹介をして、どちらが有利か?を考えてみましょう。【インデックスファンドとアクテイブファンド】毎日の株式市場で、「TOPIX(東証株価指数)や「日経平均株価」等の指標が発表され、日々変動していきます...
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最近は投資信託の話題が多い。投資信託は分類すると次の図のようになる。投資信託の要点は、◆元本の保証がない。◆証券会社で売っているが、証券会社は募集、販売を行っているだけ(運用はしていない)。◆運用は投信委託会社が行い、高い収益が得られるかどうかは、もっぱらこの投信委託会社の手腕にかかっている。
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URL 2007/09/18(Tue)04:57:01
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アクティブ型ファンドとパッシブ型とは、投資信託の運用方法による分類です。アクティブ運用とは、投資のプロであるファンドマネージャーに運用を任せ、例えば日経平均やTOPIXなどのベンチマーク(目標とする対象指数)を上回る運用成績を目指すことを目的とした...
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投資信託の中で株式投信の資産運用手法は、おもにインデックス型とアクティブ型の2つに分類されます。投資信託の運用で、指標のことをベンチマークといいます。運用の目標のこと。このベンチマークの動きと、同じ動きになるように組まれたのがインデックス型。
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■ポイントをおさえて投資信託のパンフレットを見てみます1、ファンドの特徴どんな資産に投資するのか、運用の方針などが書かれています。「主な投資対象」となっている場合もあります。2、形態(商品の分類)ファンドの基本的な性格を示しています。単位型 が募集期間内しか買えないのに対して、追加型とはいつでも購入・買い増しできる投資信託のこと。インデックス型 とは、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)などの株価指数などに連動するように運用されているファンドのことです。3、信託期間投資信...
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モーニングスターレーティングの評価方法変
独立系投資信託評価機関のモーニングスター社の投資信託評価(モーニングスターレーティング)の評価基準が10月から変わってたんですね。これまでは6つの大分類(国内・国際/株・債券・ハイブリッド)毎にリスク調整後リターンで評価していたのを47の小分類(モーニングスターカテゴリー)毎に過去3年間のリスク調整後リターンで評価することになりました。また、評価対象が設定後3年以上の投資信託のみに変更されています。[モーニングスターレーティングの変更について]:http://www.morningstar...
URL 2007/09/18(Tue)04:57:02
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今週の資産状況ですが、週末に米雇用統計がマイナスと発表された後大きく円高に進んだため、大きな損失を出してしまいました。明日からまた波乱の相場が始まると思いますが出来るだけ損失を出さないように慎重に取引できればと思っています。
URL 2007/09/18(Tue)04:57:02
ベトナムファンドを含むファンドをHSBCが…
ベトナムファンド(投資信託)単体ではないですが、HSBCがベトナムを含むファンドを発売しますよ~
URL 2007/09/18(Tue)04:57:02
投資信託の種類、分類
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URL 2007/09/18(Tue)04:57:03
株式と投信比較
投資信託は資金の少ない個人投資家でも1万円前後から購入することができ、様々な株式や債権に分散投資ができることから人気が高まっています。しかしたくさんありすぎてどの投資信託を購入すればいいのか分からないといった声もよく耳にします。ここでは投資信託を比較・分類する際のポイントを解説していきたいと思います。さて、投資信託の比較・分類ですが、まずは投資対象を比較すると、投資信託は大きく分けて公社債投資信託...
URL 2007/09/18(Tue)04:57:03

★ ILLUSTRATION BY nyao
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